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Kine Protocol 创始人兼CEO Lei:KINE,去中心化合约交易平台的未来

观点 2021-05-141602

对于大多数投资者来说,经过大半年火爆的DeFi已经是耳熟能详的名词了。尽管DeFi热度极高且受到众多投资者的追捧,但不可否认的是,DeFi因复杂的操作和繁琐的流程限制了许多新入圈投资者去深入了解。

除此之外,在DeFi的衍生品平台中也呈现出诸如费率高导致成本提高、资本利用率低下等被消费者诟病的问题。想要在目前的环境下改善以上的问题,DeFi衍生品交易平台更需要从各方面进行升级,从而提高投资者的满意程度。

 从发展的角度上看,DeFi衍生品市场如何赶上并超越现今CeFi较为完善的衍生品市场,从而实现较好的用户体验和较高交易率的目标?再从安全性方面来说,DeFi衍生品交易平台又应该从哪些方面进行保障?还有许多投资者关注的问题,譬如自己所购买的币种能否得到质押?杠杆的效率如何?平台的盈利模型是什么样的等等的问题,由我们一同研究探讨,与大家共同展望去中心化合约交易平台未来。

 世链财经:大家好,欢迎来到由Kine Protocol和世链财经共同主办,主题为“Kine,去中心化合约交易平台的未来”的直播现场。

感谢本次直播主办方Kine Protocol、世链财经以及各大战略合作媒体,直播内容将在世链铁粉群以及群TV进行同步直播。

今天,我们很荣幸邀请到Kine Protocol 创始人兼CEO Lei做客直播间,从DeFi衍生品市场的角度,向投资者介绍了Kine Protocol交易平台,深度分析在DeFi衍生品市场中Kine Protocol的各项优势与目前该平台发售的KINE币的经济模型和发展情况。

以下为直播采访实录,世链财经编辑整理:

 【世链财经第一问】

世链财经:欢迎Lei,直播间里的大家对您的团队都很感兴趣,可以请您简单介绍下Kine项目和团队背景吗?

Lei:我们团队目前有20人,大家在一起协作了5年以上,有着深厚的感情。我和团队大部分团队成员都有交易背景,大家来自美林、汇丰、花旗等各大投行,具有丰富的交易和技术经验,因此我们深刻理解交易的烦恼和理想的衍生品市场应该是什么样。

我曾经在伦敦和新加坡从事对冲基金和投行的工作,有十多年的传统金融领域的经验,后来我从2019年8月开始负责火币的机构业务,在过去2年中积累了丰富的加密货币领域的经验。在我们设计产品,思考问题时都一切从交易者的体验出发,尽一切能力保护用户利益。

自几年前以来,我们一直在关注DeFi并且希望在这个领域有所作为,但是2020年之前,DeFi的体量和流量都不足,我们正在等待正确的时机。去年7月开始,随着Uniswap, Curve, Compound在现货交易、借贷方面取得了成功,我们感觉到机会已经来临,预计DeFi的下一个巨大需求将是衍生品交易。因为不管在加密货币世界还是在传统金融,衍生品的交易量现货交易量往往都是现货交易量的几十倍到上百倍。

团队中的大多数人都喜欢交易,许多人都是优秀的交易者,我们在去年尝试了不同的DeFi衍生交易产品与衍生品的交易协议后,我们对交易体验感到失望:主要体现在gas费和延迟时间未达到高杠杆率和高频衍生品交易环境的基本要求,整体上和中心化交易所差距还是比较大的。资本利用率也比较低下,可交易资产非常有限。因此,我们设定了一个目标:建立一个用户体验和交易效率与中心化交易所相媲美的DeFi衍生品市场。

【世链财经第二问】

世链财经:感谢Lei分享,那相比于中心化衍生品平台以及 Synthetix、Hegic、dYdX 等去中心化衍生品平台,Kine Protocol有什么优势和特点?

Lei:在我们的设计中借鉴了很多这些前辈产品的思路,并且就其不足进行优化。相比同类产品,优势:第一,Kine接受更广泛的质押资产种类,几乎所有主流加密资产都可以用来质押,使得我们的用户群体更大。第二,Kine支持更高杠杆和更高频率的衍生品交易。这是大多数衍生品交易市场所不具备的。

第三,Kine采用了funding fee及ADL机制有效降低平台的净头寸,降低质押用户的无常风险。这也是质押用户对交易类流动性普遍的担忧。第四,Kine开发了高性能预言机来实现实时报价来解决交易抢跑带来的用户损失。

第五,用户可以质押几乎任何单一的主流crypto资产,而不是1:1的交易对,这样让只有单一货币的用户也可以获得收益,这样使用户不必为了获得质押收益而被迫购买其他资产。用户可以在不需要换仓的情况下通过质押铸kusd获得多种资产头寸,实现多向盈利。用户可以避免换币而错过增值币种的涨幅。

一个优秀的交易平台应该具备几方面的优势,一方面是高的资本利用率,这意味着高杠杆率、低的借贷成本和低质押率,第二是更低的交易成本、更低的交易手续费、低Gas率、低的滑点成本。

其实专业的用户都知道,在整个交易过程中最大的成本是滑点成本。Kine采用的交易模式可以让滑点为零,所以在Kine的每一笔交易与任何中心化交易所相比能节省千分之三到千分之四的成本。还有更高的吞吐量,Kine在性能上允许数以万计的用户同时交易,甚至只有毫秒级的延迟。这不仅完全可以和中心化交易所相媲美,甚至还更优。

除此之外,Kine有更丰富的可交易资产,所有有价的资产都是可以进行交易的,不仅限于数字资产,未来很快我们就会支持美股大宗商品,包括黄金、白银、原油、外汇等,还有一些创新资产的交易都可以予以支持。可以说Kine现在在这四个方面做的都比同类产品,甚至比中心化交易所更加优秀。

 【世链财经第三问】

世链财经:DeFi 的安全问题也是大家很关注的一环,Kine Protocol 采取什么措施来保障或最大程度地提高平台的资金安全?

Lei:首先,Kine Protocol智能合约代码经过派盾安全审计,在合约安全方面大家不用担忧。和中心化交易所相比,交易资产是质押在链上的,所以资产并不会像中心化交易所一样进到别人的钱包,所以大家的资产都是绝对安全的,随时可以提取。

众所周知,所有的链上数据都是透明的,里边有多少资产、质押的资产有没有被挪用这些情况大家随时可以看得到,不存在大家所担忧的类似于中心化交易所挪用用户资产或是提取的时候提取不出来这些问题。

我们的团队会对所有的链上攻击事件进行缜密的分析,由此来寻找我们自己的机制中有没有类似的漏洞。正因为我们每天都会下很大功夫做类似的分析,所以在对合约的安全方面是可以放心的。Kine目前上线一个半月,安全上从来没有出现过任何问题,从这样优秀的数据上来看就已经比任何保证更有说服力了。

 【世链财经第四问】

 世链财经:Kine对于用户的交易会带来怎么样不同与 CeFi 交易所的体验?请具体从用户体验、无限流动性、无限交易品种、全仓杠杆、超额质押支撑、代币激励和手续费分红模型等方面介绍一下?

Lei:用户体验方面:使用过Kine的同学应该都有感触,在Kine上进行交易,你所看到的价格就是成交的价格,一键交易无需撮合瞬间成交,免除了在中心化交易所里不停挂单,撤单的烦恼,上线以来没有收到任何交易体验相关的负面反馈。

不管你的交易单子有多大,都不会对交易流动性产生任何的影响,而且在点对持的流动性模式下,也不会存在高频交易者通过他们在交易速度和硬件上的优势去赚散户的钱。在Kine上的交易,高频用户和散户基本上是同一起跑线,高频用户是没有任何优势的。

从交易品种方面来说,目前支持22个高流动性数字资产的交易,每周都在新增,除了加密货币我们很快会支持传统的金融资产。在Kine上线新的资产,平均用时都在一个小时以内。所以只要发现任何有流量或者是比较有趣的交易品种,我们都会很快的上线。

手续费分红方面,我们会拿70%以上的交易手续费,在链上回购KINE,然后再分发给质押用户和交易用户,分别作为质押挖矿和交易挖矿的奖励。通过手续费来回购平台币,这对平台币产生了比较强的价格支撑,不像很多矿币不停的发,最后往往都是被砸归零。

用户质押其他资产和KINE都可以进行挖矿,铸出来的KUSD还可以进行流动性挖矿,就实现了主流资产质押的双挖,和KINE质押的三挖,相信收益会非常可观。

Kine从上线之初就支持全仓杠杆和逐仓杠杆两种模式,全仓杠杆的用户很多是策略对冲的用户,在中心化交易所没有全仓杠杆的情况下,很多时候会出现因为价格剧烈波动形成单边暴仓的情况。在Kine上面交易是完全不会发生这种情况的,如果是两边都开的话,任何一边出现亏损都不会造成总账户的爆仓。

 质押率方面,我们有一些比较精密的模型,根据资产的价格波动、流动性、市值等数据评估相应的质押率。比如说稳定币的质押率可以高达95%,WBTC、ETH有80%,Kine目前是50%,我们会根据质押品的质量做进行评估,然后给出一个合理的质押率来保证质押用户的资产安全。

 【世链财经第五问】

 世链财经:目前 Kine Protocol 已经上线了质押、流动性挖矿、交易三大模块功能,请问目前整体情况如何?

 Lei:质押目前线上已经开通Kine token,WBTC, ETH, USDC, USDT的质押,质押的最新APY为50%左右。 目前流动性挖矿的APY为48%。Kine双挖的收益为 90%,三挖收益率120% 以上,在过去的六周我们已经积累了13亿美元的交易量,这在以太坊上是第一,平均日交易量是dYdX的三到四倍。

 最高的当天日交易量是7100万,目前用户总数是16000多人,24小时活跃用户目前平均是2000多个,TVL目前大概是4500万左右。最近我们将与一些优质项目进行战略合作,相信这对我们的交易量、质押和TVL都会有一个比较大的增长。

 【世链财经第六问】

 世链财经:能否跟我们简单说下KINE代币的经济模型,以及近期的Kine的发展情况?

 Lei:KINE首先是被接受为流动性池的质押资产,所以KINE持有者把KINE质押在平台上是有挖矿收益的。KINE的持有人作为平台的股东可以获得20%的交易手续费分红,这个是毫无风险的,且还能稳定收入。我之前也说过会把交易手续费转买成KINE再进行分配,这样的话可以对币价形成支撑。

除了经济收益之外,KINE也是平台的治理代币。等到社区比较成熟的时候,我们会把KINE的部分治理权逐步地交到社区手中,比如说大家想交易哪些资产或是新的质押资产,通过这些选择把交易资产和质押资产进行添加删除。这些权限将会交给社区用KINE投票来决定。其中也还包括调整一些参数、抵押因子、供应上线、风控上线等等这些,都会逐步交到社区手中。

在交易挖矿方面,最近我们开通了新的交易挖矿池——就是阳光普照:所有交易者只要当天交易量满1000美金,实际上交易手续费的成本只有不到1美金,就可以平分这个质押池的交易挖矿奖励,大概每天平均能获得20到30美金的交易奖励。相当于付出1美金的交易手续费便可以挖到20到30美金等值的KINE,非常划算。

在七月份的时候我们会上线现货交易,这样可以通过支持更多的项目登录到KINE平台上进行现货和合约的交易。

 【世链财经第七问】

 世链财经:KINE目前都支持哪些资产呢?未来会考虑支持BSC、HECO、SOL等其他公链吗?

Lei:KINE现在支持22种主流资产的交易,基本上交易量大的除了主流的BTC、ETH、BNB等,只要是交易量比较良好的资产,在KINE上面基本都是支持的。我们现在以每周6到7个资产的速度上新交易资产,大家可以多关注我们的公告。

链的开发方面,我们很快就会上线OkexChain。BSC会在月底上线。SOL、Heco 也在接洽中。

世链财经:非常感谢Lei的专业解读,让大家了解到了DeFi衍生品市场的许多情况,也为我们介绍了一款日交易量超过了dYdX,晋升Top 1的合约平台Kine Protocol。从投资者的角度看,选择平台的时候可以更多的从自身实际情况出发,考虑诸如质押币种的数量、平台操作性的便捷程度、资金

易的安全性等因素。目前Kine Protocol还凭借着KINE币为社区贡献出了新的活力,这也形成了一种良性的循环。

衍生品市场目前仍处于发展完善的阶段,需要平台方和投资者的共同努力建设,未来将会更加光明。再次感谢Lei的分享!也感谢世链财经各位网友的参与,我们下次再见!

标签: Kine Protocol KINE 合约交易平台
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